В древнем Китае, где граница между миром смертных и царством духов почти неощутима, рождается мальчик по имени Нэчжа, отмеченный печатью необычайной судьбы. С самого детства он обладает невероятными способностями, которые становятся причиной его изгнания и непонимания со стороны обычных людей. Окруженный страхом и предрассудками, юный герой вынужден противостоять не только внешним угрозам, но и собственным сомнениям. Однако вскоре ему открывается великое предназначение — лишь он может остановить надвигающуюся катастрофу в лице могущественного Царя драконов, чья мощь грозит уничтожить хрупкий баланс и погрузить все живое в хаос. Нэчжа отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы постичь тайны своего происхождения, обрести внутреннюю гармонию и найти союзников, которые помогут ему в грядущей битве. Этот путь становится для него не только испытанием силы, но и глубоким познанием самого себя, где каждый выбор определяет будущее всего мира. Кульминацией многотрудного пути становится грандиозное противостояние, где сталкиваются силы небес и глубин, а от исхода битвы зависит судьба всех живых существ. Нэчжа, пройдя через сомнения и приняв свою истинную природу, вступает в финальную схватку с Царем драконов. Используя не только магическое мастерство, но и мудрость, обретенную в странствиях, юный воин находит слабость в сердце древнего зла и одерживает трудную победу, восстанавливая мир и спокойствие. Его триумф знаменует собой новую эру, где люди и духи учатся сосуществовать, а баланс мироздания возвращается на круги своя. Фильм завершается намеком на то, что у героя впереди еще множество испытаний, ведь защита мира — это путь длиною в жизнь, полный новых вызовов и открытий, где сила духа значит ничуть не меньше, чем сила магии.